營(yíng)收翻倍，股價(jià)暴漲的超微

超微于近期公布了他們2024財(cái)年Q2季度的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，其營(yíng)收達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的36.6億美元，相較去年有了103%的同比增長(zhǎng)。這也是超微首次實(shí)現(xiàn)30億美元以上的季度營(yíng)收，甚至單季度成績(jī)超過(guò)了2021年的全年?duì)I收。

超微股價(jià)走勢(shì) / 雅虎金融

從股價(jià)上也可以反映出來(lái)超微在過(guò)去一年的飛速增長(zhǎng)，截至2月16日收盤(pán)，超微的股價(jià)在一年內(nèi)暴漲841%，在近一個(gè)月也上漲了176%，即便考慮到上周五近20%的拋售，這樣的增長(zhǎng)速度也已經(jīng)相當(dāng)驚人了。

這主要是由于其AI服務(wù)器的大賣(mài)，訂單量飆升的同時(shí)也收獲了更多的客戶(hù)，尤其是基于英偉達(dá)HGX-H100的系統(tǒng)，在深度學(xué)習(xí)和LLM應(yīng)用上需求持續(xù)攀升。雖然超微的主要營(yíng)收來(lái)自美國(guó)市場(chǎng)，但其在亞洲的營(yíng)收也有了98%的同比增長(zhǎng)。

除此之外，超微今年還將出貨一大批基于新平臺(tái)的AI服務(wù)器系統(tǒng)，比如英偉達(dá)的CG1/CG2 Superchip，H200和B100 GPU，AMD的MI300X/MI300A，以及英特爾的Gaudi 3等。超微預(yù)計(jì)2024財(cái)年Q3季度的營(yíng)收將再創(chuàng)新高，在37億美元至41億美元這個(gè)區(qū)間。

自研造芯情緒高漲，英偉達(dá)改善供應(yīng)鏈穩(wěn)住客戶(hù)

從去年以來(lái)，自研AI芯片，或是選擇其他AI硬件供應(yīng)商的行為就已經(jīng)蔓延開(kāi)來(lái)。無(wú)論是OpenAI、微軟還是谷歌，在大肆購(gòu)入英偉達(dá)硬件的同時(shí)，也在計(jì)劃甚至已經(jīng)推出了自研芯片。這還是因?yàn)槿ツ暧ミ_(dá)在AI硬件供應(yīng)上出現(xiàn)的問(wèn)題導(dǎo)致，尋求AI應(yīng)用急速落地商業(yè)化的廠商們等得有些急不可耐了。

不過(guò)如今英偉達(dá)AI GPU的供應(yīng)似乎已經(jīng)得到了有效的緩解，在財(cái)報(bào)會(huì)議上，超微CEO梁見(jiàn)后表示，除了需求高漲的原因之外，Q2營(yíng)收大漲的原因也有GPU供應(yīng)得到改善的功勞。同樣瑞銀分析師也在近期表示，英偉達(dá)提高供應(yīng)鏈多樣化的努力已經(jīng)奏效，其用于AI服務(wù)器的GPU交期已經(jīng)從8到11個(gè)月減少至3到4個(gè)月。

可即便如此，對(duì)于超微的服務(wù)器產(chǎn)能來(lái)說(shuō)，目前的GPU供應(yīng)仍然沒(méi)能滿(mǎn)足其需求。梁見(jiàn)后表示超微目前的產(chǎn)能可以支撐起高達(dá)250億美元的年度營(yíng)收，但受制于芯片供應(yīng)，其對(duì)2024財(cái)年的總營(yíng)收預(yù)計(jì)在145億美元左右。