ESL系統(tǒng)包括終端、基站、云平臺(tái)三部分。其工作原理是通過無線通信，中央設(shè)備（接入點(diǎn)）可以發(fā)送更改價(jià)格、開啟LED燈或采集傳感器數(shù)據(jù)等命令，ESL接收在到命令后作出響應(yīng)。在應(yīng)用上，ESL基于LED燈和傳感器，可以完成自動(dòng)化價(jià)格變動(dòng)、開啟LED燈、監(jiān)測冰箱溫度等操作。
按照屏幕類型，ESL可以分為液晶顯示、電子紙；按技術(shù)可以分為藍(lán)牙通信、紅外線通信、2.4GHz無線等，這三大技術(shù)有著不同的特點(diǎn)，藍(lán)牙通信協(xié)議設(shè)計(jì)比較復(fù)雜，但安全性和抗干擾性較強(qiáng)，紅外通信協(xié)議傳輸速率快、穩(wěn)定性強(qiáng)，且功耗低，2.4GHz私有通訊協(xié)議在傳輸速率上具有優(yōu)勢。目前來看，藍(lán)牙和2.4GHz私有協(xié)議的綜合性價(jià)比較高。
此前，大多數(shù)玩家都會(huì)選擇2.4GHz私有通訊協(xié)議，因此自主開發(fā)的2.4GHz解決方案很常見。但藍(lán)牙技術(shù)聯(lián)盟表示，由于缺乏標(biāo)準(zhǔn)化，ESL市場發(fā)展受阻，呈現(xiàn)分散化的局面。為此藍(lán)牙聯(lián)盟推出了ESL無線標(biāo)準(zhǔn)，官方表示要“建立一個(gè)無摩擦、可互操作的ESL生態(tài)系統(tǒng)”。

頭豹研究院數(shù)據(jù)顯示，2017年到2021年這五年間，中國電子貨架標(biāo)簽出貨量實(shí)現(xiàn)了十倍的增長。預(yù)計(jì)到2026年，電子貨架標(biāo)簽行業(yè)市場規(guī)模將增長至300億元。面對市場的快速增長，產(chǎn)業(yè)鏈玩家都在加速布局。
從產(chǎn)業(yè)鏈來看，國內(nèi)ESL的上游為驅(qū)動(dòng)芯片、電子紙膜片、電池等原材料供應(yīng)商；中游為電子屏模組廠商、藍(lán)牙通訊協(xié)議、2.4GHz私有通訊協(xié)議等；下游主要是零售、智能倉儲(chǔ)、智慧醫(yī)療等應(yīng)用領(lǐng)域。目前，高端智慧零售是ESL主要的應(yīng)用領(lǐng)域，占比超過一半。
值得一提的是，在ESL產(chǎn)業(yè)鏈中，電子紙又是一個(gè)增量市場。洛圖科技數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年全球電子紙模組出貨量達(dá)到1.25億片，同比增長8.5%。其中電子紙標(biāo)簽的出貨量就超過1億片，約為1.1億元。
目前，主要的電子紙模組廠商有漢朔科技、京東方、合力泰、東方科脈、清越科技等等，市場集中度較高。在上游芯片領(lǐng)域，目前有相關(guān)產(chǎn)品的有晶門科技、天德鈺、臺(tái)灣晶宏、臺(tái)灣天鈺、瑞芯微等等。據(jù)了解，聯(lián)發(fā)科也在2021年加入電子紙聯(lián)盟，推出電子紙解決方案。
受益于ESL市場的持續(xù)增長，未來還會(huì)有新的產(chǎn)業(yè)鏈玩家加入。至于新玩家的加入能否改變電子紙模組市場以及電子紙驅(qū)動(dòng)芯片市場的寡占型競爭格局，這或許沒有那么快。但毫無疑問的是，該市場將在更多廠商的布局下，更加成熟。